在进行CRM选型的过程中，企业需要警惕多种潜在问题以确保选择到最适合自身需求的解决方案。以下列举了五个主要考量点：
虚假宣传与过度承诺 部分CRM供应商可能会夸大其产品功能，比如宣称AI机器人可以替代大部分销售工作，但实际操作中并未体现这种能力。企业在选择时应谨慎对待那些只强调功能列表和效果宣传而不详细阐述适用场景、配套组织结构及流程优化措施的供应商。此外，“防止销售飞单私单”的痛点并非仅靠一款软件就能解决，它涉及企业的整个营销管理体系和流程再造。
超低价策略与多年合约 一些CRM服务商通过提供超低价格或多年合约吸引客户，然而这种方式可能存在风险。一次性收取多年的费用后，服务商是否能持续提供优质的服务与支持是一个疑问。同时，企业须认识到购买CRM的成本不仅限于订阅费，还包括实施成本、培训学习以及可能的组织架构调整等隐形投入。因此，面对过低报价时，应充分考虑背后隐藏的使用成本和风险。
功能堆砌与易用性 不少CRM系统拥有繁多的功能，但用户实际利用率极低。企业应注重CRM系统的实用性和易上手程度，避免过于复杂的系统导致员工抵触或无法有效利用。真正有价值的CRM是能够帮助企业落地科学管理体系、方法论和流程的工具，而非单纯的功能堆积。
自研系统的局限性 虽然自研CRM系统在初期可能更贴近企业特定需求，但在业务发展和变化过程中，其灵活性和可扩展性往往不足。定制开发可能导致后期调整困难、维护成本高昂，并且不利于数据迁移和集成第三方系统。不过，随着低代码和无代码平台的发展，企业可通过这些平台实现高效便捷的定制开发，降低自研系统的维护难度和迭代成本。对于中小企业而言，慎重评估自研系统的长期价值尤为重要。
数据绑架与数据主权 数据安全与数据主权问题不容忽视。部分CRM供应商可能限制数据迁移和访问权限，以此绑定客户，这并不利于企业的长远利益。企业在选择CRM时要关注供应商对数据主权、数据管理能力和数据可迁移性的承诺，确保数据自由流动的权利。同时，CRM系统与其他内部或外部系统的集成能力也是一项重要指标。蝶飞CRM等优秀供应商重视并保障客户的完全数据所有权，全力配合处理数据迁移需求，积极对接国内外各种系统，致力于打造开放、以客户为中心的CRM环境。
总结来说，在挑选CRM系统时，企业除了关注技术特性外，还需深入了解提供商的服务理念、客户导向文化、数据安全性、迁移灵活度和系统集成性等方面。选择一个既能在数据安全方面给予全面保护，又能适应市场变化、保持高度灵活性的CRM系统，将有助于企业在激烈的市场竞争中保持优势。同时，借鉴其他企业的成功案例和实践经验，也有助于企业做出更为明智的选择。
